声はロリぽいが体は成熟しきっている水森かづはに、穴開きパンティ穿かせオマンコにクスコーマンカメ挿入。生理中らしく赤身がかった子宮を画面に晒され、ハミ毛したヘアを抜かれて苦痛に顔を歪ませるかづは。水を膣内に流し込み管でかづはにブクブクさせる変態プレイを挟んで絡みへと。立ったかづはのオマンコを下着越しに舐める男。執拗な指マンで濡れを確かめた後、フェラから挿入。苦悶とも悦びともつかぬ顔で喘ぐかづは、顎の下辺りにザーメン発射される。それを顔面パックみたいに頬にまで伸ばす男。
は超グラマーだが声はロリ声、精神年齢は低そうな感じがする水森かづは。監督が私情に走っておっぱい揉み揉み、焼き海苔状に手入れしたヘア、アナルにマンコも指で開かせて細目にチェック。見られている内に感じてきたのかかづはが自分の指で濡れを確かめる。恒例のマンカメ挿入では秘肉に経血が朱く滲んでいる様が露わになる。ローターで刺激加えた後69から正常位挿入。デカおっぱい揺らしながら悶えるかづは、さすがにSEXになるとやたら女ぽかったデス。
トースト肌の今風ギャル・桐沢奈々美が男優のチンポ掴んで弄び。尿道の裂け目に舌を入れて強烈な刺激を与える。下半身丸出しにされ指と舌で愛撫、挿入されると激しく声を上げて過敏反応する奈々美、口内にザーメン発射。マンカメ挿入されて経血混じりの膣内をモニターで上映して見せつけると、恐怖に駆られたのか顔を歪ませ悲鳴を上げる奈々美。乳首を強くねじると母乳が溢れ出す。69から正常位~バック、騎乗位での突き上げでイッちゃったかも。口内発射され口周辺に漏れたザーメンもスプーンに集め、それに母乳かけ。
茶髪でミニスカ、トースト肌の娘が出演。今は生理中という事でタンポンを抜いて披露、マンコをどアップでモニターでオマンコの具合やクリトリスを見せつける。本人が指で開いてみせたオマンコの色は綺麗なサーモンピンク、経血はごく少量しか確認できず。派手な下着に着替えて再登場し毛に周辺を被われたマンコとアナルを再度どアップで見せた後、クスコーとマンカメで子宮の奥まで覗くとそこは先程と違い鮮血が溢れている。そこに水を入れ奈々美が咥えたチューブで息を吹き込み泡立て、ローター刺激で子宮内の変化をじっくり観察…。
19歳の美脚ギャル・上原かすみが全身網タイツ姿で登場し、下に穿いたパンティをずらしてグラスに立小便。体をまんぐり返し状態に折り曲げられオマンコに透明の筒を挿入。奥深くまで露わになったオマンコに先ほどのオシッコを流し込もうとするのだが、かすみが吹き出してしまって半分ぐらい零れてしまうアクシデントが。筒に草花を入れてオマンコ生け花、それに男優がオシッコかける追い討ち。美脚の足首辺りを両手で持ちながらクン二受け、69から正常位で挿入。男の余裕あるピストンに深く陶酔するかすみ…。
上原かすみは19歳。年齢の割にはエロフェロモンは充分で太腿おむちむち具合が特にいやらしい。そんな彼女のオマンコに穴開きパンティ穿かせクスコー挿入してその中にマンカメ入れて内臓覗き。赤身のマグロみたいな秘肉に興味津々のかすみ。その間ローターでクリトリスを責めると思わず声を上げてしまう。絡みでは大股開きでクン二受け、フェラから正常位で挿入。うっとりする様な姿態を露わに男優に顔射二連発を浴びる。経験豊富そうな彼女も男優のタフさには心底びっくりした模様。
帰国子女の才媛・白瀬るみなのオマンコにマンカメ挿入。全身ストッキングみたいなランジェリーの薄い布地を破いてゆっくりとそれを沈めていき、モニターで本人がチェック。オマンコの中は綺麗なピンク色の秘肉、所々に白い愛液が滲んでいる。マンカメを激しく出し入れすると徐々に感じ始めるみな。その勢いで69、破れたタイツから濃い毛に囲まれたトサカ状にやや肥大したオマンコの全景がドアップで露わに。男優のハメテクに身も心もメロメロになってしまうるみな。知的美女の乱れ姿は乙な物。
白瀬るみなは米国で大学卒業した帰国子女の才媛。そんな美女が変態監督に変態性を叩き込まれる。オマンコをポラロイドで撮った奴をバラバラに切ってオマンコパズルゲーム、クスコーマンカメ挿入して綺麗なサーモン色の膣内覗き。クスコー挿入したままヘアを毛抜きで抜き愛液滲んできた膣内に抜いたヘアを入れ、ぬるま湯を男優が管で息吹いて注入、中でブクブク泡立てる。こんな狂ったオマンコ遊びにも関わらずるみな嬢は元気失わず、いい感じのセックスを。さすが舶来育ちは度胸座ってるね(後編に続く)。
長身ぽい柔肌のお嬢様・柊レイにモニター見せながらマンカメ挿入。膣内の中のピンクの秘肉は綺麗で子宮口を見せられてレイは照れ笑いじみた表情を見せる。オマンコ見せ終わった後レイを横抱きにしてセックス開始。脚を開かせてクン二、指マンでほじくるとアナル付近にジュン!とマン汁が垂れ流れる。69から挿入、啜り泣きながらイイ~と口走るレイ。口内にザーメンを発射され目を潤ませながら口の中を開けてみせる。それをスプーンに吐き出し再度舌先で舐め舐め。
前編と比べるとナチュラルなメイクの柊レイ、今回は普通のお嬢さんって感じ。そんな彼女が白の全身タイツ姿で極太のチンポを握りしめて先端舐め、とことんおしゃぶり。タイツに包まれたお尻がとってもセクシー。タイツの股間部分を破いて正常位挿入し対面位、バック、また正常位。大量の糸引くザーメンを口内に発射され、周辺に漏れた奴も集めて流し込まれレイの口の中はザーメンでいっぱい。それを反芻する様にジュルジュル。濡れた瞳をカメラに向けていい女ぷりもワンステップ上がった、かも。
妖艶な雰意気を醸し出す美女・柊レイのエロパーツを事細かくチェック。可愛いお臍を吸引器で奥まで露出させ手入れを全くしていなさそうなオマンコも露出、タンポン入りのそこにマンカメ挿入して内臓の奥まで覗き込み、喉の奥にもカメラ挿入。レイにモニターを見せつつアナルのケツ毛抜き、再度オマンコにマンカメ挿入して子宮口までチェック、クリトリスにローターを当ててマンコの変化を観察しべロの裏側までも見られる。体中の穴という穴を覗かれてしまったレイ、もう隠す部分は何も無しか。
ふっくら体型ギャルの武村由美のオマンコにマンカメ入りのスケルトン管を挿入、それを由美に見せる。ピンクがかったはらわたの中は殊の外美麗だが由美はスケルトン管がバイブ代わり、ローターをクリトリスで責められて喘ぎ放し。絡みになるとチンポの大きさがキツく目を涙で潤ませ涎を口元からダラダラ零しながらも必死でそれを頬張り、セックスでは濃い愛液をオマンコから溢れ出させながらも「気持ちいい」よ半ば号泣しながら上り詰めていく。その初心ぽい反応がイイ。愛液の量は多過ぎるけど。
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