中国系シーメールのエヴァが気弱そうな男を相手に絡み。前半はS女ぽく男にフェラ奉仕させ、尻を突き出させてアナルにディルド挿入しならしてから自分のペニスを。後半は同じプレイを男にさせて女の気分に浸りきるエヴァ。満足しきった彼女は壮絶な顔で男のスペルマを顔面に浴びる。
アジア系ながら髪の毛は金髪に染め、異様な雰囲気を漂わせる巨乳女性が登場。室内に入り下着姿になると、彼女がシーメールである事が判明。下着を脱ぎ硬まりかかったペニスをしごいてオナニー、アナルにディルドバイブ挿入。カメラにヒップを向けて玩具を出し入れするポーズは余裕たっぷり。
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