兄貴役は朴訥とした好青年、弟は髭面の体毛濃い男。「兄貴のチンポが欲しい!」と叫ぶ髭面のアナルに兄貴が挿入。ピストンする事にウッウッと唸り声を上げる髭面。バック、フェラもさせて顔射。そのザーメンを兄貴のケツに塗って髭面が挿入する番。お互いのアナルの感触を「凄い」と感嘆し合う愛のカップル。
朴訥とした容貌の男のオナニーをガン見してる髭面男。我慢できずに体に手を伸ばし舌で愛撫、フェラやアナル舐めも。攻守逆転してキスから「いやらしいケツだ」と言葉責めもして髭男の濃い体毛に包まれたアナルに舌を這わし指入れもして責めたてると、髭男は顔に似合わぬ甘い声で喘ぐのだ。
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